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除草劑市場需求下降,熱門除草劑或將力挽狂瀾

2020-01-22 22:24:58來源:未來智庫作者:未來智庫編輯:bianji2
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  2011?2018年,全球除草劑市場規模由204.59億美元增長至246.08億美元,期間年均復合增長率為2.67%。在整體農藥市場中,除草劑市場規模依然占據半壁江山,不過其市場占有率整體呈現下降趨勢,由2011年的44.34%下降至2018年的42.75%。
  從2017年1月至今的國內農藥價格指數來看,國內農藥價格指數自2017年1月的78.72點上升至2018年8月份的峰值105.53點后逐漸回落,當前呈下跌趨勢。截至2019年10月,農藥價格指數報96.57點,同比2018年下跌7.89%。
  除草劑價格指數,同樣在2018年達到峰值后開始回落,2019年10月除草劑價格指數為74.82,同比2018年下跌15.93%,跌幅遠大于農藥行業整體趨勢,說明當前除草劑市場需求整體疲軟。
  重要除草劑介紹
  2016年銷售額排名前15名的除草劑總銷售額為106.68億美元,占除草劑總銷售額的51.11%。其中第一大農藥單品草甘膦的銷售額為44.08億美元,占除草劑總銷售額的21.12%。
  在眾多除草劑品種中,草甘膦長期以來一直穩坐農藥第一單品的寶座。雖然存在由于長期使用所帶來的抗性問題以及致癌風波問題,不過其本身具備的廣譜除草性能、高性比等優勢,預計未來將長期為農藥第一單品。
  百草枯由于其毒性為越來越多的國家所禁用,預計未來市場規模將進一步萎縮。
  草銨膦、麥草畏、丙炔氟草胺等因其具備低毒、高效、各自特異除草性能優勢,近年來銷售額復合年均增長率遠高于其他農藥品種,展現出巨大潛力。草銨膦、麥草畏、丙炔氟草胺等未來在除草劑農藥市場具有巨大的發展空間,主要有以下幾個原因:
 。1)由于草甘膦的長期使用,越來越多的雜草種類產生抗性,為與草銨膦、麥草畏、丙炔氟草胺的復配使用打開了更為廣闊的市場空間;
 。2)伴隨著抗草銨膦和麥草畏轉基因作物的推廣應用,使用范圍越來越廣泛,越來越多地為眾多農化公司所推廣使用;
 。3)百草枯和2,4-滴因為高毒、安全或環保等因素為越來越多國家和地區禁用,退出的市場空間將逐步為草銨膦、麥草畏、丙炔氟草胺等低毒、安全、更為環保的除草劑品種所替代。
  草甘膦
  草甘膦是農藥第一大單品,于1971年由美國孟山都開發,是全球第一大除草劑品種,是一種非選擇性、無殘留滅生性除草劑。
  1995年孟山都推出耐草甘膦的轉基因作物RoundupReady后,草甘膦的需求量開始迅猛增長,同時隨著美國、巴西、阿根廷、南非、印度、中國等耐草甘膦的轉基因作物的推廣,市場規模穩步增長,2016年達到44.08億美元,穩坐農藥第一大單品寶座。
  2019年國內草甘膦有效產能約為72.5萬噸,1?11月平均開工率在70%左右,在經歷2015年以來的四輪高壓環保督察,多家環保不達標的中小生產企業已關停退出。截至2018年,草甘膦生產企業已縮減至12家。在國內高壓環保政策整體環境下,行業較少新增產能,預計當前現有產能將保持平穩運行。
  今年以來,受中美貿易摩擦、氣候原因種植推遲等因素影響疊加全球草甘膦致癌風波,多個國家宣布后續將禁用草甘膦,使得草甘膦的需求受挫。從當前禁限使用的統計情況來看,未來草甘膦需求中長期將呈下行趨勢。
  泰國政府年10月份宣布禁用草甘膦后,由于受到國內農化領域各方面的壓力又不得不宣布取消禁令,說明由于當前沒有性價比更高的可替代品種,所以中短期來看我們認為草甘膦的需求較為穩定。
  從草甘膦自2014至今的價格走勢來看,由于2014年國內草甘膦產能達到高峰,供給過剩導致國內草甘膦價格持續走低。在經歷2015、2016年的價格低谷以后,國內農藥行業受高壓環保政策影響,行業環保督察多次啟動,落后產能清出,供給受限,價格再次上漲至3萬元/噸。
  2019年以來,受中美貿易摩擦、氣候原因種植推遲等因素影響疊加全球草甘膦致癌風波,草甘膦需求受挫,開工率下降,當前價格也略微下行。受國內環保高壓,草甘膦生產成本和原材料成本下行空間有限,根據百川資訊報道,當前甘氨酸路線草甘膦總成本在21 600元/噸左右,IDA路線草甘膦總成本在24 800元/噸左右。
  草甘膦價格因為有成本端支撐,大概率將維持在2萬元/噸以上。即使需求大幅下滑,短期內價格承壓,但長期來看全球草甘膦有效產能進一步下滑,造成供給受限,草甘膦價格維穩。
  草銨膦
  草銨膦是全球三大非選擇性除草劑品種之一,于20世紀80年代由德國赫斯特(Hoechst)公司開發,具有殺草譜廣、活性高、毒性低、在土壤中易降解、對作物安全、漂移小、用量少、環境相容性好和殺草迅速等特點,能防除和快速殺死馬唐、黑麥草等100多種一年生和多年生闊葉雜草和禾本科雜草。
  草銨膦抗性基因已導入水稻、小麥、玉米、甜菜、煙草、大豆、棉花、馬鈴薯、番茄、油菜、甘蔗等20多種作物中,近年來已在美洲、亞洲、歐洲、澳洲等農產品大國推廣種植。隨著轉基因技術推廣和應用,草銨膦逐漸成為全球第二大轉基因作物除草劑。根據Phillips McDougall統計數據顯示,2016年草銨膦的市場規模達到6.6億美元,位列所有除草劑品種中第二位。
  在經歷2015年以來的四輪高壓環保督察后,國內產家(輝豐、紅太陽、好收成韋恩、江蘇皇馬、樂斯花學、七洲綠色、山東濱農等)陸續關;蛘叩拓摵砷_工。2019年草國內草銨膦平穩生產運行的企業主要為利爾化學、永農生化、山東億盛、河北瑞凱、威遠生化。
  2019年全球草銨膦有效產能在3.24萬噸左右,1?11月平均開工率在74.9%,上半年的開工率達到84%,下半年下降至60%左右,受2019年農藥市場整體出口低迷及中美貿易摩擦影響,2019年草銨膦市場需求呈下行趨勢。
  不過長期來看,草銨膦未來需求將會增長,主要原因是:(1)百草枯禁用帶來替代空間,百草枯全球制劑銷量約40萬噸,折合原藥銷量8萬~10萬噸,預計將為草銨膦帶來至少2萬噸的替代空間;(2)草甘膦和草銨膦復配優勢,草甘膦和草銨膦復配可以提高雜草防治效果、擴大殺草譜,彌補草甘膦殺草譜的不足,對抗草甘膦的部分惡性雜草效果好;(3)耐草銨膦轉基因作物的推廣,油菜、玉米、大豆、棉花、甜菜、水稻、大麥、小麥、黑麥、馬鈴薯、水稻等抗草銨膦作物的推廣將刺激全球草銨膦需求的增長。
  草甘膦價格自2014至今的價格走勢來看,2010?2014年受到全球經濟恢復、農化市場景氣向上、耐草銨膦轉基因作物推廣等因素影響,草銨膦價格上漲至30萬元/噸以上。
  2015?2016年則是受到全球農化巨頭去庫存、極端氣候影響、產能擴張加快影響,草銨膦價格再度下滑。直到2016年4季度,在補庫存、需求旺盛、環保趨嚴等影響下,草銨膦價格再度上升至20萬元/噸。2018年下半年以來,受中美貿易摩擦、氣候原因種植推遲等因素影響,全球需求走弱,價格持續下行至當前的10萬元/噸左右。
  根據百川資訊報道,當前國內草銨膦生產成本在8 1000元/噸左右。雖然國內有紅太陽、新安化工、四川樂山等新建產能計劃,不過考慮到草銨膦未來需求的增長空間和成本端的支撐,在當前草銨膦市場競爭格局初步形成的條件下,草銨膦的價格下行空間有限,大概率將維持在10~15萬元/噸區間波動。
  麥草畏
  麥草畏由美國維爾斯科爾化學公司(VelsicolChemicalCorp)于1961年開發,麥草畏又稱百草敵,屬苯甲酸類除草劑。
  全球麥草畏原藥產能大部分市份額由少數公司占據,由于麥草畏生產技術壁壘較高,國內外產能的增加主要來自現有廠商的擴產,目前國內平穩運行的生產企業僅揚農化工、長青股份、升華拜克三家,國外主要為巴斯夫和先正達,其中揚農化工和巴斯夫產能占據全球總產能的76.7%,呈現寡頭競爭的格局。
  根據Phillips McDougall統計數據顯示,2016年麥草畏全球銷售額為2.7億美元,位居全球除草劑市場規模第13位,2011?2016的年均復合增長率達到8.4%,預計未來還將持續以8%左右的速度增長。未來麥草畏的需求增長空間主要來來自于以下兩方面:(1)單獨使用或與其他除草劑復配;玉米小麥(均為禾本科)是麥草畏傳統應用領域,用于芽前雜草防除,專門用于防控闊葉雜草,與草甘膦、草銨膦等除草劑復配使用可以提高除草效率,擴大雜草防治范圍;(2)耐麥草畏轉基因作物的推廣,耐麥草畏轉基因大豆和轉基因棉花是主要應用領域,可以刺激麥草畏需求的增長。
  麥草畏當前價格處于歷史低位:2018年以來受到中美貿易摩擦的影響,海外需求下半年有所減弱,一直到2019年上半年需求仍未恢復。受終端需求的影響,根據百川資訊顯示,2019年麥草畏主流單價在9~10萬元/噸。
  在當前寡頭競爭格局形成的條件下,價格繼續下跌的空間有限:隨著耐麥草畏轉基因大豆棉花的持續推廣,特別是南美洲的滲透,有利于刺激終端需求的增長,拉動價格的回升。
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